Un soir, à table, Rin fait la plus mauvaise des blagues à Kuro, son familier : il lui promet de le priver de viande ! Outré, le chat se tourne vers Yukio, mais ce dernier préfère lui apprendre à utiliser sa litière... C'en est trop pour le petit démon, qui décide de quitter les deux frères ! Commence alors un longue errance en quête de nourriture...
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